11月28日，一汽轎車召開董事會對重大資產(chǎn)重組方案進行調(diào)整，取消募集配套資金，方案的其他內(nèi)容不變。
據(jù)披露，一汽轎車的重大資產(chǎn)重組可分為資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。置換部分，一汽轎車將擁有的除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負債轉(zhuǎn)入其全資子公司轎車有限后，將轎車有限100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進行置換。
據(jù)評估，置入資產(chǎn)一汽解放交易作價270億元，置出資產(chǎn)轎車有限作價51億元。對于兩者間的差額部分219.2億元，一汽轎車將使用現(xiàn)金支付20億元，其余199.2億元將通過發(fā)行股份的方式支付，股票發(fā)行價格為6.71元/股。
回查此前的方案，一汽轎車曾計劃向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集不超過35億元的配套資金，用于支付購買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對價、支付本次交易中介機構(gòu)費用、償還債務(wù)及補充流動資金。
對于取消配套募資的原因，公司表示，是為了進一步優(yōu)化本次交易后公司的股本規(guī)模，并綜合考慮公司的現(xiàn)金支付能力，控股股東一汽股份提議取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關(guān)對價由上市公司用自有現(xiàn)金支付。
公告稱，待本次交易完成后，上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實際需求、結(jié)合資本市場動態(tài)形勢，適時啟動符合上市公司及全體股東利益的資本運作及資金募集工作。
據(jù)披露，一汽轎車的重大資產(chǎn)重組可分為資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)兩部分。置換部分，一汽轎車將擁有的除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)和負債轉(zhuǎn)入其全資子公司轎車有限后，將轎車有限100%股權(quán)作為置出資產(chǎn)，與一汽股份持有的一汽解放100%股權(quán)中的等值部分進行置換。
據(jù)評估，置入資產(chǎn)一汽解放交易作價270億元，置出資產(chǎn)轎車有限作價51億元。對于兩者間的差額部分219.2億元，一汽轎車將使用現(xiàn)金支付20億元，其余199.2億元將通過發(fā)行股份的方式支付，股票發(fā)行價格為6.71元/股。
回查此前的方案，一汽轎車曾計劃向不超過10名投資者以非公開發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券的方式募集不超過35億元的配套資金，用于支付購買置入資產(chǎn)現(xiàn)金對價、支付本次交易中介機構(gòu)費用、償還債務(wù)及補充流動資金。
對于取消配套募資的原因，公司表示，是為了進一步優(yōu)化本次交易后公司的股本規(guī)模，并綜合考慮公司的現(xiàn)金支付能力，控股股東一汽股份提議取消本次交易方案中的募集配套資金部分，相關(guān)對價由上市公司用自有現(xiàn)金支付。
公告稱，待本次交易完成后，上市公司將根據(jù)發(fā)展戰(zhàn)略及實際需求、結(jié)合資本市場動態(tài)形勢，適時啟動符合上市公司及全體股東利益的資本運作及資金募集工作。
